130101 评审方案

一、功能概述

评审方案主要用于根据选定的评审系列、评审级别、所属组织，并结合工作实际情况明确申报表和评审流程，专员可按需从申报、审核、评审、复核、结果确认、证书发放等备选环节中进行选择和排序，根据不同级别和专业评审需要可以创建多种评审方案，为评审活动开展制定方案进行准备。

二、操作说明

按功能位置打开，进入评审方案界面，系统显示如下：

列表默认展示专员业务范围下的所有方案，可根据“范围筛选器”筛选本级组织创建的方案；下级单位可以看到上级单位共享的方案。

2.1 新增评审方案

点击【新增】，在弹出来的页面输入方案相关信息 ，点击确定即可。

属性说明：

• 所属组织：方案的适用组织、维护组织；
• 评审系列：适用的职称系列，标准预置了【职称系列】代码项，涵盖了人社部指定的可评审系列；
• 评审级别：适用的职称级别，包含正高级、副高级、中级、初级、助理级，标准预置了【职称级别】代码项；
• 允许下级单位使用：方案是否向下级单位共享，下级单位可查看本方案，并且在创建活动的时候可绑定；
• 方案类型：方案适用的评审类型，包含“独立评审”、“委托评审”、“汇总上报”、“结果复核”四种类型；其中“独立评审”适用于本单位具有独立评审权限的情况，“委托评审”适用于本单位不具备职称评审权限，需要委托其它单位评审的情况，“汇总上报”适用于本单位不具备职称评审权限，根据集团要求需要上报给上级单位评审的情况，“结果复核”适用于接收并复核下级单位评审结果。

2.2 复制评审方案

选择评审方案，点击【复制】，在弹出来的页面维护相关参数 ，其中名称、所属组织自动带出，点击复制即可快速创建新方案

属性说明：

• 同时复制评审流程：新生成的方案将按照被复制方案自动创建评审流程
• 同时复制信息集：新生成的方案将按照被复制方案自动创建评审信息集

2.3 更新至活动

选择评审方案，点击【复制】，在弹出来的页面维护相关参数 ，其中名称、所属组织自动带出，点击复制即可快速创建新方案

属性说明：

• 同时复制评审流程：新生成的方案将按照被复制方案自动创建评审流程
• 同时复制信息集：新生成的方案将按照被复制方案自动创建评审信息集

2.4 申报表定义

该功能可用来添加当前方案所需的申报表信息集。在弹出来的页面输入方案相关信息 ，点击确定即可。

2.4.1 新增信息集

属性说明：

• 名称：信息集名称，会体现在员工的申报表；
• 信息集：可选取【评审信息集设置】中，定义的企业所用信息集；
• meta场景：用来区分子集的不同应用场景；

2.4.2 资料审核配置

用于定义在评审环节需要审核的附件材料，主要用于附件字段，后续将会在【同行评议】、【会议评审】环节的专家打分的页面，作为打分的辅助依据；详情查看<130103 会议评审>

2.5 申报表打印

点击【修改】，选择合适的套打模板。

模板标识：title_eval_apply_card_print:

2.6  评审流程

2.6.1 环节类型

2.6.2  新增环节

点击【新增】，并在弹窗中维护环节信息，点击确认即可。

属性说明：

• <公共属性>

  • 环节类型：按照实际评审业务选择对应的评审类型
  • 执行角色：环节的负责人，除个人申报环节外，其他各环节均需要选择执行角色，执行角色包含以下三种：
  1. 活动创建者：评审活动创建人员；
  2. 指定人：系统内指定人员
  3. 管理团队：【组织管理】中设置的管理团队，当设置执行角色为管理团队时，将会对申报人员所属组织按照所设计的层级，来寻找相应的管理团队。
  1. 0层是从申报人所在的组织层级找管理团队，如果0层级没有这个管理团队的话，会一直往组织的上面的层级去找管理团队，直到找到为止。
  2. 从层级设置为1的话代表的是根组织的管理团队，从2开始就是继续往下面一层找管理团队.

  <申报环节>

  • 申报条件描述：描述性文字，申报人在填写申报表前可以查看该职称所需要具备的基本条件；
  • 承诺书：可选择【职称设置】-【承诺书模板】中，员工申报类型的承诺书；
  • 申报限制方式：按照定义好的申报条件，在员工申报时会按照条件限制是否可申报，包括【强控制】【不控制】和【提醒】三类：

    1)【不控制】：不对当前评审方案的申报条件加以控制；

    2)【强控制】：按照设置的【正常申报条件】和【破格申报条件】、【转系列申报条件】，限制不满足的人员不能进行申报，按照申报方式的不同可以定义不同的申报条件；

    3)【提醒】按照设置的【正常申报条件】和【破格申报条件】、【转系列申报条件】，对不满足条件的人员进行提醒，但是不会强制控制；

  • 正常/破格/转系列申报条件：当选择【强控制】、【提醒】时，可以分别设置不同申报方式的申报条件；具体的申报条件，需在【申报条件定义】中维护；详情可查看<130208 申报条件定义>
  • 申报校验方案：设置申报表的填写要求或者填写规范，如奖励子集至多填写3条数据，专著子集必须有数据，工作经历必须联系等；校验规则需在【申报校验方案】中维护，详情可查看<130207 申报校验方案>；
  • 量化计分方案：设置申报表信息的评分标准，如教育经历中博士研究生20分，硕士研究生19分等规则，以实现申报信息的自动给量化算分；量化计分方案需在【量化计分方案】中维护，详情可查看<130209 量化计分方案>；
  • 是否显示量化得分：上述绑定的量化计分规则，是否将得分展示给申报人；

  
  

  <审核环节>

  • 允许指派协作者：审核环节审核工作量较大时，专员可指派其他人协助完成审核工作，监控并审核协作者的审核情况；
  • 允许审核人调整申报表内容：环节执行人是否可以直接修改申报表内容；
  • 允许协作者调整申报表内容：协作者是否可以直接修改申报表内容（仅当允许审核人调整申报表内容时可选）；
  • 是否逐项审核：环节执行人审核申报表时，是否需要按每个子集审核：对每个子集进行逐个审核，标记审核状态，当子集驳回时填写驳回原因，最终提交整张申报表的审核结果。其中，通过状态的子集申报人不可以修改；驳回状态的子集，申报人可查看被驳回原因，便于进行调整；
  • 驳回后提交方式：本环节将申报表驳回之后，再次提交申报表时，是直接提交到本环节，还是从申报环节逐个环节提交
  • 是否开启临时审核：分为直接审核，临时审核。直接审核：专员在审核申报表时，是在审核完成后直接提交到后续环节；还是先对申报表进行临时标记（暂通过/暂不通过/驳回），再提交全部审核结果，整体提交到后续环节。（本参数仅对专员有效，协作者仅为临时审核）；
  • 驳回开启短信通知：本环节执行驳回操作时，通知被驳回人时除系统待办外，是否发送短信通知；
  • 审核截止时间（仅定制化方案中可维护）：本环节执行人只可在该时间前完成审核。但若后续环节驳回至本环节，仍需审核的，不进行时间限制；
  • 是否显示量化得分：上述绑定的量化计分规则，是否将得分展示给审核人；
  • 开启协作者直接驳回：允许协作者审核时直接将申报表驳回，而不需要提交至审核负责人处确认后驳回；

  
  

   <同行评议环节>

  • 评议方式：主要用来设置专家的评审形式，分为评分、投票、评分+投票；
  • 开启盲评：开启后将在专家评审时隐藏申报人姓名；
  • 查看申报表：开启后专家评审时可查看员工申报表；
  • 评议表模板：评分、评分+投票模式下可选，专家评分表；
  • 投票选项：投票、评分+投票模式模式下可选，可选这【职称设置】-【投票选项】中内容；
  • 专家通知方式：系统内部同行专家的通知方式，当通知方式为“系统消息”，系统将根据专家手机号判断专家是否为企业内部人员，是则发送待办（外部专家发送短信）；当通知方式为“短信”，仅会发送短信至所有专家；
  • 允许驳回次数：本环节允许执行人驳回的次数限制。若后续环节驳回至本环节，仍需执行驳回的，不算在该次数中；
  • 电脑端评价界面：包含“问卷样式”和“列表样式”，“问卷样式”针对每个申报人都有一张评议表，可通过切换人员完成评审；“列表样式”也是“多人多题”，会将所有申报表及评议表题目平摊在一个页面上，直接在列表上完成评审；

  
  

   <证书发放环节>

  • 证书模板：选择电子证书模版，专员可在证书发放环节查看。在【系统设置】-【基础服务】-【套打管理】中上传套打模版，其标识为【title_certificate_print:】

  
  

2.6.3 变更执行角色

职称的评审流程周期往往比较长，这期间可能会有职称专员变更的情况，本功能主要就是完成各环节执行人的线上工作交接，将某个环节的申报表的评审情况转交接给新的专员；

定制化方案中，勾选环节，点击【变更执行角色】（除个人申报外），在弹窗中维护转办信息，确认后即可生效。

属性说明：

• 变更后执行角色：主要用来变更当前环节变更执行后，新数据的负责人；
• 历史工作转办：主要用来将该环节已经存在的申报数据进行转办；

2.6.4 申报表权限

选择环节，点击【申报表权限】，维护该环节可查看的信息集，点击确认即可。