绩效方案用以设置绩效考核的规则,包含定义绩效考核的流程、考核维度、指标及其计算规则,以及进行快捷打分设置。
一、新增绩效方案
1、主页面说明
进入【绩效方案】页面,点击右上角的【新增】按钮,可以新增新的绩效方案;
二、设置绩效方案
点击【新增】按钮,进入绩效方案的编辑页面,可以进行绩效方案的基本信息的设置,考核流程、考核维度、目标定义、考核定义、快捷打分的设置。
1、设置绩效方案的基本信息和参数
【1】主页面说明
点击【新增】按钮后,首先设置的是绩效方案的基本信息和相关参数。
【2】参数说明
【基本信息】:
【编码】:可根据实际需要对绩效方案进行编码;
【】:可根据实际需要对绩效方案进行命名;
【类型】 : 可选类型有【个人】、【组织】,【个人】为对人员考核使用的考核方案,【组织】为对组织考核使用的考核方案;
【所属组织】 : 可选择新增绩效方案的所属组织;
【向下公开】 : 是否允许下级单位查看、引用该方案,【是】:下级单位可查看、引用,但是不能修改;【否】:下级单位不可查看、引用;
【】 : 对绩效方案的描述,可选填;
【基础设置】 :
【评估模式】 : 【考核表】多人审批、多人评估阶段的所有执行人看到整个考核表;
【考核维度】按照考核维度设置角色权限,多人审批、多人评估阶段的执行人看到各自权限内的考核项目;
【考核项目】按照考核项目设置角色权限,多人审批、多人评估阶段的执行人看到各自权限内的考核项目;
注:绩效方案一旦绑定绩效活动后,【评估模式】不可更改:
【维度权重控制】:可设置对考核维度权重和的控制,可设置【不控制】或【等于100%】;【不控制】:对维度的权重和不进行控制;【等于100%】:控制维度权重和始终等于100%;
【被考核人权限】:
【被考核人查看评估详情】:可设置是否允许被考核人查看评估详情(考核项目评估结果、考核阶段评估结果);
【被考核人套打考核表】:被考核人是否可以套打考核表;若【允许】,被考核人的套打路径是【全员服务】→【我的绩效】,打开要查看的考核表;
➡️
【被考核人指定考核关系】:如果支持,则被考核人在目标制定阶段可以对每一条指标设置考核关系;
注:当且仅当评估模式为【考核项目】时,才可设置该参数;
【评分规则】:
【评总分】 : 【评估模式】是【考核表】和【考核维度】时,【评总分】才可选择支持或不支持,其他评估模式下都不支持;
注:当且仅当评估模式为【考核表】和【考核维度】时,才可设置是否支持评总分
【评分限制】:评分时,是否受考核项目中最高分、最低分限制;注:只有【手工评分】时受考核项目中最高分、最低分的限制,【取数规则】不受此限制,具体的分数限制的设置可以通过设置公式来实现;
【多考核表批量打分】:启用后,允许在【团队绩效】单个活动下对多张校核表按指标进行批量打分,但考核维度中不允许被被考核人新增、编辑指标;
【绩效方案】 ➡️【团队绩效】
➡️
注:当且仅当评估模式为【考核表】时,才可设置该参数;
【评估时公式计算得分不参与当前得分计算】:【是】:考核表当前得分只显示手工评分,不计算公式计算的得分;【否】:考核表显示所有考核项目计算得分,包含手工评分和公式计算得分;
【非正常流转考核】:【是】:自动任务完成,绩效活动中跳过的考核关系参与计算得分;【否】则不参与;
【过程控制】:
【考核过程中驳回】:支持选择【驳回至上一级】或者【指定驳回】至某一阶段;
【评估阶段执行人匿名】:多人评估阶段阶段执行人匿名不允许查看;
【考核过程中动态调整维度权重】:考核维度的权重,是否允许在考核过程中由被考核人、审批人、评估人进行调整,可选择【允许】或【不允许】;
【相同执行人是否跳过】:考核流程中,同类型阶段多次出现相同执行人时,后面是否跳过(同类型阶段:审批、打分);
【结果控制】:
【修改计算结果】:【允许】:结果计算完成后,专员可以在【绩效活动】中修改计算结果;【不允许】:结果计算完成后,专员不允许在【绩效活动】中修改计算结果;
【允许】: ➡️【不允许】:
➡️
【展示绩效等级】:【是】:使用该绩效方案的绩效活动可以从校准活动中获取等级;【否】:不可以获取;
【是】: ➡️【否】:
➡️
【被考核人查看考核结果】:被考核人是否可以查看考核结果,指考核表的最终得分;若【允许】,被考核人的查看路径是【全员服务】→【我的绩效】,打开要查看的考核表;
【考核结果显示阶段】:用于设置考核表最终得分、等级在哪个阶段显示;【结果计算】:到结果计算阶段可以查看结果;【绩效面谈】:到绩效面谈阶段可以查看结果;【定案】:到定案阶段 可以查看结果;
设置完成后,点击右下角【确定】按钮,保存设置。
【3】查看绩效方案
点击设置的绩效方案,可以查看已设置的绩效方案的基本信息;点击右上角的【修改】、【预览】按钮,可以进行修改和预览。
2、设置考核流程
【1】主页面说明
1、点击要设置的绩效方案,进入绩效方案二级页面,点击左侧的【考核流程】按钮,进入考核流程设置页面;
2、系统预置【结果计算】、【定案】两个阶段(不可删除,不可重复添加这两个阶段);
3、点击右上角的【新增】按钮,可以新增考核流程;
【2】参数说明
进入新增页面后,可以设置新增考核阶段的相关参数;
通用参数说明:
【阶段名称】:可根据实际情况对考核阶段命名;
【阶段类型】:可选阶段类型包括【目标制定】、【目标审批】、【多人审批】、【绩效合同签署(专员发起)】、【绩效合同签署(被考核人签署)】、【绩效合同签署(非被考核人签署)】、【自评】、【单人评估】、【多人评估】、【评估审批】、【专员操作】、 【结果计算】、【结果审批】、【绩效面谈】、【结果确认】、【自动任务】、【定案】;
【目标制定】:由被考核人进行目标制定,填写考核项目的目标值等操作;
【目标审批】:指定的审批人对被考核人制定的目标进行审批,审批通过则进入下一阶段,驳回则返回上一阶段;【目标审批】阶段必须在【目标
制定】阶段之后;
【绩效合同签署】:三个阶段需要同时添加。绩效合同签署阶段仅提供对接接口,需要开发对接后才可使用;
【多人审批】:指定的多个审批人对被考核人指定的目标进行审批,审批通过则进入下一阶段,驳回则返回上一阶段;【多人审批】阶段需设置审
批方式【或签】或【会签】;
【自 评】:由被考核人进行自评打分,填写考核项目的完成值等操作;
【单人评估】:由指定的单个评估人,根据设置的考核维度和考核项目,对被考核人进行评估的过程;
【多人评估】:由指定的多个评估人,根据设置的考核维度和考核项目,对被考核人进行评估的过程;
【评估审批】:对评估阶段的评估详情或评估审批的详情做审批;审批人进行审批时,默认显示上一阶段的评估分数且默认不能修改考核表,设置考核流程时只能放在【自评】、【单人评估】、【多人评估】、【评估审批】类型的考核流程后面;
【专员操作】: 专员操作阶段,审批通过则进入下一阶段,驳回则回到上一阶段。(专员操作批量通过时,会按照绩效活动、对下一阶段操作人进行发送消息提醒,同一活动下同一个操作人只会收到一条消息。);
【结果计算】:汇总计算各考核表总分,包含公式计算。(支持到达此阶段自动计算,绩效活动中还支持手动点击计算);
【结果审批】:对考核表的计算结果或考核结果等级进行审批;
【绩效面谈】:由【绩效面谈】阶段的指定执行角色和被考核人就绩效考核情况进行沟通,由指定的执行角色填写改进计划并提交;
【结果确认】:被考核人对考核结果进行确认,若对考核结果不满,可进行申诉操作。(结果确认必须在结果计算之后;需要配置绩效申诉流程);
需要添加绩效申诉流程:
【自动任务】:提供一个自动执行任务的节点,在本阶段仅支持配置云函数/API,执行完毕后自动进入下一节点。
【定 案】:对考核结果进行定案,定案之后数据不允许修改,支持设置是否推送数据至绩效结果中(定案阶段必须是最后一个阶段)。
【执行角色】:支持【被考核人】、【直接上级】、【指定人】、【指定岗位】、【部门主管】、【管理团队】、【活动创建者】、【自定义】的执行角色设置;
【被考核人】:【人员】类型的绩效方案时,为被考核人本人;【组织】类型的绩效方案时,【被考核人】即【操作人】,默认为该组织的【组织负责人】,在【组织管理】中维护【组织负责人】,在【绩效活动】中维护【操作人】;
【组织负责人】: 【操作人】:
【直接上级】:指被考核对象任职上的【汇报岗位】的人员,当有多个人时,【目标审批】和【单人评估】阶段则取第一个;
【指定人】:指定某个人,可继续选择具体人员;
【指定岗位】:指定某个岗位,可继续选择具体岗位;
【部门主管】:指部门主管,来源可选择【任职组织】或【绩效组织】,【任职组织】时指被考核人所在的任职组织的部门主管,【绩效组织】指被考核人所在绩效活
动的所属组织的部门主管;
【管理团队】:获取组织管理中管理团队中的角色;
当执行角色选择【管理团队】时,可以设置管理团队的层级类型为【指定层级】或【层级范围】,
【指定层级】:“根据考核表部门信息,查找指定单位或部门层级的管理团队”;
【层级范围】:“根据考核表部门信息向上查找管理团队,从指定单位或部门层级开始,截止到指定单位或部门层级,不继续往上找”;
【活动创建者】:指绩效活动的创建者,指有【绩效专员】角色权限的人员;
【自定义】:支持二开;
api名称:
考核阶段执行人获取方式为动态api时,若二开的api为private.xxxx,动态api处填写private.后的api名称,即xxxx
api入参:
api入参为card_info 考核表信息,stage_info 阶段信息
api返回值:
要求api返回值为通过api找到的执行人的employee_id数组
【执行前获取执行人】:当【执行角色】为【直接上级】、【指定岗位】、【部门主管】、【管理团队】、【自定义类型】时,每当执行到此阶段时,是否按照设置的角色重新获取执行人;例如:考核启动时,张三的直接上级为李四,考核过程中,由于岗位调整,张三的直接上级调整为王五,当执行到此阶段时,系统会自动根据阶段上设置的规则重新获取执行人,由王五给张三做评价;
【接收通知】:本阶段执行人是否进行通知;
【主动撤回】:【允许】:在下一阶段执行完之前可以主动撤回提交;【不允许】:在下一阶段执行完之前不可以主动撤回提交;
➡️
【是否支持目标计算】:可设置各考核阶段执行人是否可以随时对当前阶段考核表评分情况进行汇总计算,且计算结果包含【规则取数】和【手工评分】两种评分方式的评分结果;当某考核阶段该参数选择【是】时,则该考核阶段执行人的【我的绩效】或【团队绩效】考核表页面显示【目标计算】按钮,点击支持汇总计算;注:此参数需要结合方案上参数【评估时公式计算得分不参与当前得分计算】使用;
【找不到执行人时自动跳过】:当该阶段找不到执行人时,设置是否自动跳过;【是】:自动跳过,【否】:不自动跳过;
【权重】:【自评】、【单人评估】和【多人评估】阶段,需要根据实际需要设置阶段的权重;
【权重校验方式】:【多人评估】阶段,需设置该阶段的权重校验方式,有【按角色校验】和【按阶段校验】可供选择;
【按角色校验】:各执行角色的权重与其他阶段的权重汇总后不能超过100%,【按阶段校验】:多人评估阶段上的权重与其他阶段的权
重汇总后不能超过100%(阶段下各角色的权重不受控制);
【调整考核表】:在【目标审批】、【自评】和【单人评估】阶段,是否允许当前阶段执行人修改考核表内容;
→
【描述】:可输入对考核阶段的描述,可选填;
阶段特殊参数说明:
【撤回考核表】:在【目标制定】阶段,在结果计算之前,是否允许被考核人可以撤回考核表至目标制定阶段;
→
【是否支持上一阶段设置执行人】:【目标审批】和【单人评估】阶段,可设置是否支持上一阶段设置执行人;选择【是】时,当该阶段找不到执行人时,上一阶段执行人可以设置该阶段的执行人;选择【否】时,上一阶段执行人不能设置该阶段的执行人;
【审批类型】:在【多人审批】和【评估审批】阶段,同一个审批节点设置多个人时,可以选择或签或会签;会签:需全部同意之后,审批才可到下一节点;或签:只要其中任意一人审批即可到下一节点;
【是否评分】:在【自评】阶段,设置被考核人是否需要评分,可选择是或否;是:自评阶段,被考核人必须需要评分,否:自评阶段被考核人不需要评分,只需填写完成情况;
【默认显示上一级评分】:【单人评估】和【多人评估】阶段,可设置是否默认显示上一级评分;是:后一级执行人在评分时,默认会显示前一级的评分结果,在此基础上进行调整作为自己的评分结果。(注:前一级如果时多人评估阶段,则默认显示的是该阶段得分);
【修改规则计算得分】:【单人评估】阶段,需设置是否允许执行人修改按照规则计算出的结果,可选择允许或不允许;
【允许互相查看分数】:【多人评估】阶段,需设置是否【允许互相查看分数】;是:多人评估阶段打分人能看到其他人的评估详情,否:多人评估阶段不能看到其他人的评估详情;
【接收通知】:【专员操作】阶段,可设置【执行角色】是否接收通知;
【是否自动进入下一阶段】:【结果计算】阶段,可设置是否自动进入下一阶段;
【是否支持申诉】:【结果确认】阶段,需设置【是否支持申诉】,【是】:被考核人如果对考核结果不认可,可以进行申诉;
【是否推送数据】:【定案】阶段,设置是否推送数据至【个人绩效结果】或【组织绩效结果】;
【待办规则】:注意:需要【绩效设置 - 参数设置 - 团队绩效跳转页面】为阶段角色页面
- 上一阶段全部提交后接收待办并处理:上一阶段需要下一阶段处理人处理的目标卡全部提交后,统一发送待办;未全部提交时处理人进入团队绩效无法查看已提交的目标卡
- 上一阶段全部提交后接收待办:上一阶段需要下一阶段处理人处理的目标卡全部提交后,统一发送待办;未全部提交时处理人进入团队绩效可提前处理已提交的目标卡
【评分方式】:指标/维度/总分。注意:需要【绩效设置 - 参数设置 - 团队绩效跳转页面】为阶段角色页面。如果评分方式为评总分,考核定义中需要增加考核关系标准字段【总分】
- 仅考核表模式下可设置维度、总分的评分模式,如果考核方式为考核指标和考核维度仅支持指标的评分方式
【是否评等级】:如果需要过程校准,需要开启此功能。注意:需要【绩效设置 - 参数设置 - 团队绩效跳转页面】为阶段角色页面,评等级开启后,考核定义中必须增加考核关系标准字段【绩效等级】
【评分量表】:如果需要将分数转化为等级,绑定评分量表后会自动根据考核表当前阶段的得分转化为等级。注意:需要【绩效设置 - 参数设置 - 团队绩效跳转页面】为阶段角色页面
【是否默认评分】:考核流程中【单人评估】和【多人评估】阶段显示本参数
- 不默认评分
- 默认显示上一级评分:后一级执行人在评分时,默认会显示前一级的评分结果,在此基础上进行调整作为自己的评分结果(注:前一级如果是多人评估阶段,则默认显示的是该阶段得分)
- 默认最高分:分数默认为考核指标的最高分
考核场景:公司A进行考核,流程为【目标制定、目标审批、自评、领导评估并校准、结果计算、归档】
要求:(1)评分时领导无需给员工的每一条指标打分,直接给目标卡进行评分
(2)校准时需要根据得分自动关联等级,且关联出的等级支持修改
操作步骤:
- 【绩效设置 - 参数设置 - 团队绩效跳转页面】为阶段角色页面
- 【评分方式】设置为评总分,【是否评等级】参数开启,根据规则设置好评分量表,并关联评分量表
- 考核定义中增加两个字段,分别对应【考核关系标准字段】中的【总分】【绩效等级】
- 创建绩效活动,参考【绩效校准】中的过程中校准设置校准规则,启动活动即可
【阶段规则】:060511 阶段规则中设置的阶段规则,设置通知/催办规则,自动提醒当前阶段的执行人。
【消息模板】:发送消息/待办时的消息模版,通过060501 绩效设置 --【消息模版设置】中添加消息模版,并在当前阶段绑定。
【去极值规则】:多人评估阶段,【权重校验方式】为【按阶段校验】,计算方式为【算术求和】、【算术平均】时,支持【去极值规则】设置,支持考核阶段需去极值计算场景
- 超过几人(含)时触发
- 控制类型:数量/比例
- 去掉高分个数:按数量时显示
- 去掉低分个数:按数量时显示
去掉低分比例% :按比例时显示 去低分人数舍位方式 :按比例时显示
【3】调整考核阶段顺序
可通过右侧上、下箭头调整考核阶段顺序;
3、设置考核维度、考核项目
【1】主页面说明
点击左侧的【考核维度】按钮,进入【考核维度】设置页面,点击右上角的【新增】、【删除】按钮,可以新增新的考核维度、删除已新增的考核维度;
【2】参数说明
进入新增考核维度页面后,可以设置新增考核维度的相关参数;
【基本信息】:
【名称】:可根据实际需要对考核维度命名;
【顺序号】:页面显示的顺序;
【计算顺序号】:结果计算时,按照计算顺序号进行计算;
【描述】:对考核维度的描述,选填项;
【控制规则】:
【动态创建指标】:是否使用API创建考核指标,如果是填写相应的API;
【控制规则】:设置控制维度下的考核项目,被考核人是否有权限操作;
1.【不允许编辑 新增】(不允许被考核人编辑预制考核项目、新增考核项目);选择不允许编辑和新增可以选择针对目标制定阶段隐藏该维度;
2.【允许编辑 新增】(允许被考核人编辑预制考核项目、新增考核项目);
3.【仅可编辑】(仅允许被考核人调整预制的考核项目);
4.【仅可新增】(仅允许被考核人新增考核项目);
【维度计算规则】:
【维度计分方式】:设置维度得分计入考核表总分的方式;【累计】:维度得分相加计入考核表总分;【相乘】:维度得分相乘计入考核表总分;
【维度权重】:用以设置考核维度的权重,可选择【不启用】、【固定值】;选择【不启用】时,【维度算分方式】系统预置为【直接计分】;选择【固定值】时,需要设置【权重】,【维度算分方式】可选择【直接计分】或【加权计分】;
【维度算分方式】:设置维度得分的计算方式:【直接计算】:项目得分通过项目计分方式运算的直接得分;【加权计算】:项目得分通过项目计分方式运算的得分,乘以维度权重,作为维度得分;
【项目计算规则】:
【项目权重】:用以设置考核项目的权重,可选择【等于100%】、【等于维度权重】、【不控制】或【不启用】;
【项目算分方式】:设置考核项目得分的计算方式;【直接加权计算】:项目分数乘以项目权重;【相对(维度)加权计算】:相对维度下所有项目权重和进行加权;【相对(考核表)加权计算】:相对考核表下所有项目权重和进行加权;【直接计算】:等于考核项目得分;【平均计算】:考核项目得分除以维度下的项目个数;【不参与计算】:不参与计算;
【控制分数】:用以设置考核维度下考核项目的 最高分数和的控制情况,可选择【不控制】或【控制等于】或【控制小于等于】;【不控制】:考核维度下考核项目的最高分数和不受控制;【控制等于】:考核维度下考核项目的最高分数和等于固定值,须继续设置【分数和】;【控制小于等于】:考核维度下考核项目的最高分数和小于等于固定值,须继续设置【分数和】;
【分数和】:维度下考核项目的控制值;
【批量操作相关设置】:
【批量编辑】:用以设置在新增和编辑考核表时,执行人是否可以通过【批量编辑】按钮对考核指标进行批量新增和编辑;系统预置【不支持】,
【我的绩效】和【团队绩效】页面的【批量编辑】展示:
➡️
【评分时是否控制全部评估完才可提交】:用以控制执行人评估时,是否全部提交完才可以提交;
【模板设置】:
【默认列表模板】:用来控制考核表指标列表显示时的字段属性,可设置系统预置和自定义添加字段的显示或隐藏;详见060501 绩效设置;若阶段未设置指标模版则显示此处配置的列表模板;
【默认
【
【
【待办模版】:按考核阶段显示考核维度的字段;
【目标设置】:
【引入目标】:可以设置是否支持被考核人在目标制定时从目标管理中引入目标,可选择【支持】或【不支持】;当选择【不支持】时,需要设置【目标值设定】、【完成值设定】、【评分方式】;当选择【取数规则】时,还需要进一步选择具体的取数规则;
【目标值设定】:可选择【手工设定】或【取数规则】,当选择【取数规则】时,需选择具体的目标值规则(可以通过路径【绩效管理】→【取数规则】来进行设置060405 取数规则);
【完成值设定】:可选择【手工设定】或【取数规则】,当选择【取数规则】时,需选择具体的完成值规则(可以通过路径【绩效管理】→【取数规则】来进行设置060405 取数规则);
【评分方式】:用以设置引入目标的评分方式,可选择【手工评分】或【取数规则】,当选择【取数规则】时,需选择具体的评分规则(可以通过路径【绩效管理】→【评分规则】来进行设置060406 评分规则)。
设置完成后,点击右下角【确定】按钮,保存设置。
【3】设置考核项目
(1)主页面说明
考核维度相关参数设置完后,点击考核维度列表右侧的【查看考核项目】按钮,进入该考核维度下考核项目的设置页面后,点击右上角的【新增】按钮,可以新增考核项目;
(2)参数说明:
【基本信息】:
【名称】:考核项目的名称;
【描述】:考核项目的描述;
【权重】:考核项目的权重;
【目标值设定规则】:
【目标值设定】:可选择【手工设定】或【取数规则】;【手工设定】:若选择手工设定,则一般由考核对象在目标制定时填写,【取数规则】:选择一个目标值规则,通过规则公式自动获取(可以通过路径【绩效管理】→【取数规则】来进行设置060405 取数规则);
【达成评定规则】:
【完成值设定】:可选择【手工评定】或【取数规则】;【手工评定】:考核对象在目标制定、自评阶段可填写,【取数规则】:选择一个完成值规则,通过规则公式自动获取(可以通过路径【绩效管理】→【取数规则】来进行设置060405 取数规则);
【评分规则】:
【最高分】:该考核项目结果不能超过最高分,若高于最高分,则按照最高分取值;该参数和绩效方案上的参数【评分限制】结合使用;
【最低分】:该考核项目结果不能低于最低分,若低于最低分,则按照最低分取值;该参数和绩效方案上的参数【评分限制】结合使用;
【评分方式】:可选择【手工评分】或【评分规则】;【手工评分】:打分人直接打分,如果【评分限制】为【是】,则评分区间限制在【最低分-最高分】之间,如果【评分限制】为【否】,则评分时不限制;【评分规则】:选择一个评分规则,通过评分规则公式自动获取该考核项目得分(可以通过路径【绩效管理】→【评分规则】来进行设置060406 评分规则);
【评分量表】:【评分方式】为【手工评分】时,可以设置【评分量表】评分,选择一个评分量表,最终得分会根据评分量表上的等级进行转换。(评分量表设定的分数必须在【最低分-最高分】之间,否则无法保存);
(3)指标库引入
考核项目除了支持自行新增设置,还支持【指标库引入】,点击【查看考核项目】页面右上角的【指标库引入】按钮,可以从指标库引入指标,指标范围是整个集团;
进入指标库引入页面后,左侧筛选框可从【指标类别】维度进行筛选,中间筛选框可从【所属组织】维度进行筛选,右侧筛选框可从【指标名称】维度进行筛选;
选中指标引入成功后,出现如下提示;
(4)编辑、更多操作-批量编辑
①选中某个考核项目,可以点击右上角的【编辑】、【更多操作】→【删除】、【上移】、【下移】按钮,对考核项目进行编辑、删除、上移、下移操作;
②更多操作-批量编辑
此功能由【绩效管理】→【绩效方案】→【考核维度】→页面右上角【新增】→【批量编辑】→【支持】按钮控制,若选择【支持】,则考核项目上支持批量编辑功能;
【4】阶段权限设置
(1)按照考核维度设置阶段权限
适用场景:
各考核维度的评估人不完全相同时:
绩效考核表 | |||
序号 | 考核维度 | 考核项目 | 评估人 |
---|---|---|---|
1 | 考核维度1 | 考核项目11 | 甲 |
考核项目12 | |||
2 | 考核维度2 | 考核项目21 | 乙 |
考核项目22 | |||
3 | 考核维度3 | 考核项目31 | 甲 |
考核项目32 |
①在设置绩效方案基本信息时,【评估模式】选择【考核维度】时,则支持按照考核维度设置角色权限;
②点击考核维度列表右侧的【阶段权限设置】按钮,进入阶段权限设置页面,选中要设置的阶段名称及执行角色,点击右下角的【编辑】按钮,进入设置页面,可通过选择【是】或【否】可见,设置某阶段的某个执行角色对该考核维度是否有执行权限;
(2)按照考核项目设置阶段权限
适用场景:
各考核项目的评估人不完全相同时:
绩效考核表 | |||
---|---|---|---|
序号 | 考核维度 | 考核项目 | 评估人 |
1 | 考核维度1 | 考核项目11 | 甲 |
考核项目12 | 乙 | ||
2 | 考核维度2 | 考核项目21 | 乙 |
考核项目22 | 甲 | ||
3 | 考核维度3 | 考核项目31 | 甲 |
考核项目32 |
①在设置绩效方案基本信息时,【评估模式】选择【考核项目】时,则支持按照考核项目设置角色权限;
②点击考核维度列表右侧的【阶段权限设置】按钮,进入阶段权限设置页面,选中要设置的阶段名称及执行角色,点击右下角的【编辑】按钮,进入设置页面,可通过选择【是】或【否】可见,设置某阶段的某个执行角色对该考核维度是否有执行权限;
【5】删除、移动考核维度
点击考核维度页面右上角的【删除】、【上移】、【下移】按钮,可以删除、移动已新增的考核维度。
4、设置目标定义
【1】主页面说明
【目标定义】用来对考核表设置自定义字段名称,作为系统预置字段的补充,增加的字段只对本方案生效;
点击【绩效方案】二级页面左侧的【目标定义】按钮,进入【目标定义】设置页面,点击右上角的【新增】按钮,可以新增目标定义;
【2】参数说明
【字段Key】:建议使用英文字母命名,若用其他符号容易报错;
【字段名称】:根据实际需要命名;
【字段排序】:建议从200开始,中间间隔10;
【计算顺序】:结果计算时的计算顺序,和【维度】【考核定义】【目标定义】等一起参与排序;
【是否必填】:可设置是否是必填项;
【组件类型】:可选择【文本组件】或【公式组件】,【文本组件】:用于存储文本,【公式组件】:用于储存公式;
【字段值】:可选择【手工录入】或【规则获取】;【手工录入】:考核项目中直接填写,【规则获取】:根据取数规则计算出结果,需进一步选择【取数规则】;
【描述】:对目标定义的描述,可选填;
【是否复制目标定义】:绩效活动复制【考核表内容】时,设置目标定义的字段内容是否复制;标准已隐藏,可配置显示;
【3】目标定义显示
查看路径:1:【绩效管理】→【绩效方案】→【基本信息】→【预览】→如下图所示
2:【绩效管理】→【绩效活动】→【点击查看的绩效活动】→【点击要查看的考核对象】→如下图所示
5、设置考核定义
【1】主页面说明
【考核定义】用来对考核表设置自定义考核项目名称;一般用于【绩效面谈】阶段填写面谈记录,或者领导评估等的阶段填写上级评价;
点击【绩效方案】二级页面左侧的【考核定义】按钮,进入【考核定义】设置页面,点击右上角的【新增】按钮,可以新增目标定义;
【2】参数说明
【字段key】:设置该考核定义的key值;
【名称】:根据实际情况命名;
【类型】:可支持设置【短文本】、【长文本】、【附件】、【选择】、【签名】、【日期】;
【短文本】/【长文本】:用于填写文本,支持选填【文本字数限制】和【默认内容】;
【附件】:用于上传附件;
【选择】:进而可以设置选择的选项;
【签名】:用于电子签名;
【日期】:日期选择;
【是否必填】:支持设置是否是必填项;
【顺序】:和【维度】一起参与排序,控制考核定义在考核表的显示位置;
【计算顺序】:结果计算时的计算顺序,和【维度】【考核定义】【目标定义】等一起参与排序;
【描述】:对考核定义的描述,可选填;
【是否复制考核定义】:绩效活动复制【考核表内容】时,设置考核定义的字段内容是否复制;标准已隐藏,可配置显示;
【3】考核定义显示
查看路径:1:【绩效管理】→【绩效方案】→【基本信息】→【预览】→如下图所示
2:【绩效管理】→【绩效活动】→【点击查看的绩效活动】→【点击要查看的考核对象】→如下图所示
三、复制绩效方案
绩效方案新增完成后,返回绩效方案列表页面,点击右上角的【复制】、【编辑】、【删除】按钮,可以复制、编辑和删除已新增的绩效方案;
复制方案时,可自行设置方案的【编码】、【名称】、【所属组织】、【向下公开】、【描述】参数;
四、绩效方案修改、预览、启用
1、绩效方案修改
完成绩效方案的设置后,进入【绩效方案】二级页面,点击右上角的【修改】按钮,可以修改新增设置的绩效方案;
注:只有未启用状态的方案才支持修改;
启用后的方案,若想修改,须点击【绩效方案】的基本信息页面右上角的【停用】按钮,方案停用后,才可支持修改;
绩效活动绑定的绩效方案,停用修改后,不会在绩效活动中生效,须单独在绩效活动中修改才可生效,修改路径:【绩效活动】→【点击要修改的绩活动】→右上角【更多操作】→【查看方案】→执行具体修改内容。详见060202 绩效活动。
2、绩效方案预览
进入【绩效方案】二级页面,点击右上角的【预览】按钮,可以预览新增设置的绩效方案;
3、绩效方案启用
全部设置完成后,即可启用方案,启用方案有两个地方,第一个在绩效方案列表页面,第二个在绩效方案基本信息页面,考核流程、考核维度、考核项目校验无误后,方案即可启用。