报表管理主要用于维护数据收集方案,及进行收集数据的汇总查看

收集方案设计

添加收集方案

点击新增,进行收集方案添加

收集方案基本信息维护

勾选收集方案,点击右上角编辑按钮,进行方案的基本信息编辑及模板设计

编辑页面右上角有三个操作按钮【修改】【校验规则】【模板设计】

其中,点击【修改】按钮后,会弹出弹窗,支持修改收集方案的基本信息


点击【模板设计】,会进入到套表模板设计页面,在这个页面进行报表模板上传,数据源设置等
注:新报套表的模板支持多sheet

模板设计注意事项:
1.要在第一列声明统计类型:NestExpand(扩展明细)或者NestCombine(合计)
2.模板中的#_field_1、#_field_2为手工单元格指标,固定格式为#_field_x(x替换为任意不重复数字)
3.设计模板时,需要在excel中,将需要收集手动填写的单元格,设置为手工单元格(选中单元格右键,点击插入批注),并填写上手工单元格指标


点击【校验规则】支持设置对收集数据单元格的校验,校验级别支持【错误】和【警告】,错误意思是校验不符合时,抛出报错并不允许上报,警告则是只抛出报错,仍然允许上报

设置校验规则时,支持设置【校验公式】、【校验级别】、【结果定位】、【公式说明】四个属性,说明操作如下

添加单元格校验操作:点击校验公式—选中可选单元格分页—双击需要添加校验的单元格所在的sheet页—在可视化弹窗中双击需要添加校验的单元格—写入校验逻辑

结果定位选择单元格操作与添加校验公式一致,不做赘述

公式说明不填写时,报错提示内容只有单元格所在sheet页名称及单元格闪烁提示

收集组织设置

收集组织,顾名思义为收集数据的对象,需要向哪些组织收集数据,就将哪些组织添加到收集组织中

通常单一租户环境,点击【内部组织批量添加进行组织勾选即可,多租户环境如需收集其他租户的数据,则点击【新增】,手动输入组织名称,并选择外部

编辑指标定义

指标定义即在上一步模板设计时,模板中需要手工填写单元格对应的指标,上传模板中固定格式为#_field_x的指标,会被识别并自动添加至指标列表中,无需手动添加
用户只需要识别指标的字段类型是否符合数据需求即可,比如根据要求改为浮点数、字符等

启用收集方案

完成收集方案的基本设置后,记得回到收集方案列表,进行收集方案启用

启动数据收集活动

当做好所有基础设置活动后,我们就可以开始进行数据收集了~

第一步,将收集方案进行内部下发,勾选收集方案点击编辑,进入收集组织设置,勾选需要进行数据收集的组织,点击右上角【填报方案内部下发】
(这一步主要是用于进行收集方案与收集组织的链接,点击方案下发后,注册状态会自动变为已注册,此操作为首次下发时操作即可,后续只需要启动收集活动

第二步,回到收集方案列表单击收集方案,进入报表收集活动管理页面,点击右上角【启动收集活动】,收集活动名称默认为方案名称,示例方案收集周期为月,所以默认为当前月份,都可自行编辑

启动收集活动后,收到收集任务的组织在【数据填报】会出现一条需要下级单位填报的数据,点击进行填报即可,具体填报操作参考090302 数据填报

收集数据管理

查看收集数据

点击收集活动列表中的【查看报表】按钮,即可查看当前收集活动中收到的上报数据明细

查看子任务明细及驳回收集数据

查看明细界面如下,点击右上角【子任务明细】,可以点击【查看报表】在新标签页中查看各组织填写的报表,并进行【驳回】操作

查看上报附件

单击收集活动,进入收集活动明细界面,可在明细界面进行【查看报表】、【查看附件】、【驳回】操作(未上报的报表不可进行驳回)。

其他操作

修改收集方案模板并同步

若在收集活动启动后,需要进行收集方案模板更改,则需要先更改模板,接着在无上报数据的情况下,进入收集活动列表,勾选需要变更模板的收集活动,点击右上角【同步收集方案定义】按钮







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