功能定位：在对接税局扣缴端时，用于维护需要申报个税的员工以及对其进行个税计算、申报等业务；对接的主要流程：在对接税局扣缴端时，用于维护需要申报个税的员工以及对其进行个税计算、申报等业务；
对接的主要流程：
1）将缴税人员报送到扣缴端；
2）下载缴税人员的累计专项附加扣除数据；）下载缴税人员的累计附加扣除项目数据；
3）税款计算；
4）个税申报
5）税款缴纳
操作权限：薪酬专员-财务专员
操作说明：
（一）使用前准备
1、联系薪酬产品部开通第三方个税服务；
2、开启薪酬设置-参数设置-“个税计算是否启用第三方服务”“个税计算是否启用税局对接服务”
3、扣缴义务人维护以及匹配：
详见020501 扣缴义务人管理 中对接税局扣缴端下的操作说明
4、若通过系统缴纳税款，则选择需要进行税款缴纳的扣缴义务人，点击“’三方协议获取-获取”。获取成功后，如果存在一个有效协议，则自动默认缴款账户；如果存在多个有效协议，则需通过“默认缴款账户设置”进行手动选择。
（二）对接步骤
一、开始核算
进入工作台后，将默认展示权限范围内的所有扣缴义务人，选择税款所属月份，并过滤出需要进行核算的扣缴义务人，点击”开始核算”按钮，对条件范围内的扣缴义务人在当前选中税款所属月份下进行核算初始化。
...
选择需要进行人员报送的扣缴义务人，点击“人员报送”对当前选中扣缴义务人进行人员报送处理，点击后，会跳转进入“缴税人员管理”界面
点击【同步人员】按钮，自动进行增减员处理。
| 提示 | ||
|---|---|---|
| ||
增员：当前扣缴义务人，当前税款所属月份下存在档案，且未引入的人员，同步人员后，人员状态显示为【待报送】 |
也可通过【待增加人员】、【待减少人员】按钮进行手动增减人员：
1、待增加人员
根据选择的月份显示薪酬档案内存在，但缴税人员管理内不存在的薪酬档案，选中档后点击“增员”移至缴税人员管理列表中内，任职受雇日期取人员基本信息上的入职时间。根据选择的月份显示薪酬档案内存在，但缴税人员管理内不存在的数据，选中后点击“增员”移至缴税人员管理列表中内，任职受雇日期取人员基本信息上的入职时间。
2、待减少人员
根据选择的月份显示薪酬档案内不存在，但缴税人员管理内存在的数据，选中人员并“减员”，会将缴税人员管理内该员工的员工状态修改为非正常，离职日期更新为选择月份上一月的最后一天。如选择的月份为2021-05，则离职日期为2021-04-30。
...
（3）若报送任务失败，状态会显示为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建报送任务，重新选择报送任务列表中的任务，进行结果采集。
...
三、个税特殊人员
选择需要维护个税特殊人员的扣缴义务人，点击“个税特殊人员”后跳转进入“年收入低于6万人员”界面。
1、人员归集
该任务主要用于获取年收入低于6万人员，点击人员归集，系统会自动获取税局数据。
2、手动维护人员
在归集人员的基础上，可通过手动新增或删除缴税人员管理中存在且报送成功、员工状态为正常的人员，同时，也可以编辑调整人员的“是否扣除6万元减除费用”属性。
3、人员确认
（1）人员信息调整完成后，点击人员确认-确认，创建任务，系统将会同步更新税局数据。
（2）创建任务后，需点击人员确认-确认记录，查询请求结果。若确认任务已完成，该条任务的状态则更新为已完成。
（3）若确认任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建确认任务。
四、人员报送确认
报送完成后，需要返回到个税工作台主界面，进行人员报送确认，确认时会自动生成本月需要计算个税的数据；确认完成后才能进行后续的操作。
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五、个税计算对接
人员报送确认后，选择对应的扣缴义务人，可对该扣缴义务人进行累计专项附加扣除下载、税款计算、个税申报等操作。人员报送确认后，选择对应的扣缴义务人，可对该扣缴义务人进行累计附加扣除项目下载、税款计算、个税申报等操作。
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1、累计附加扣除项目下载
（1）该任务主要用于获取累计专项附加扣除数据，点击累计专项附加扣除下载（1）该任务主要用于获取累计专项附加扣除数据和累计个人养老金数据，点击累计附加扣除项目下载-下载，系统会自动校验该扣缴义务人的匹配状态：
- 若匹配状态为待匹配、未匹配，则会弹出“税务机关未匹配，请到扣缴义务人内进行税务机关匹配”的提示，并终止发起下载请求
- 若匹配状态为已匹配、无需匹配，则会直接向第三方发送下载请求，创建下载任务
（2）创建任务后，需要通过累计专项附加扣除下载（2）创建任务后，需要通过累计附加扣除项目下载-下载记录列表，查询请求结果。若下载任务已完成，则返回下载完成，并将该条任务的状态更新为已完成，同时将下载到的累计专项附加扣除数据更新到当前个税计算列表中。下载记录列表，查询请求结果。若下载任务已完成，则返回下载完成，并将该条任务的状态更新为已完成，同时将下载到的累计专项附加扣除数据和累计个人养老金数据更新到当前个税计算列表中。
（3）若下载任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建下载任务，重新选择下载任务列表中的任务，进行结果采集。
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2、附表上传
（1）该任务主要用于上传减免事项附表与捐赠明细附表，当人员本期免税收入、本期减免税额或本期准予扣除的捐赠额不为零时，均需上传附表。
（2）选择对应的扣缴义务人，点击附表，进入附表操作界面，可在左侧切换减免事项附表或捐赠明细附表。点击导入按钮，可导入相应的附表文件。导入成功后，点击返回工作台按钮，跳转至工作台界面。注意：同一人员在相同月份，不能导入同一事项、性质的减免事项附表！捐赠明细附表不能导入重复的捐赠凭证号！
3、税款计算
（1）该任务主要用于计算个税，并将计算结果返回。点击税款计算服务-计算，系统也会自动校验该扣缴义务人的匹配状态。
（2）创建任务后，需要通过税款计算服务-计算记录列表，查询请求结果。若计算任务已完成，则返回计算完成，并将该条任务的状态更新为已完成，同时将计算结果更新到当前个税计算列表中。
（3）若计算任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建计算任务，重新选择计算任务列表中的任务，进行结果采集。如果失败原因与附表相关，则需进行第三步操作上传附表，否则可以直接进行第四步操作申报个税。（3）若计算任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建计算任务，重新选择计算任务列表中的任务，进行结果采集。
3、附表上传
该任务主要用于上传减免事项附表与捐赠明细附表，点击“导入”，可导入相应的文件。导入成功后，点击返回工作台按钮，跳转至工作台界面，月份默认为附表界面月份。注意：同一人员在相同月份，不能导入同一事项、性质的减免附表！捐赠明细附表不能导入重复的捐赠凭证号！
4、个税申报
（1）申报：
点击个税申报-申报，系统会自动校验该扣缴义务人的匹配状态。创建任务后，需要通过主界面个税申报-申报记录列表，查询申报结果。若申报任务已完成，则返回申报完成，并将该条任务的状态更新为已完成，且申报结果按钮不可用。若计算任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建申报任务，重新选择申报记录列表中的任务，进行结果查询。
（2）申报反馈：
点击个税申报-申报记录，点击申报反馈，会创建反馈任务。创建任务后，需要通过主界面个税申报服务-申报反馈记录列表，查询反馈结果。若反馈任务已完成，则返回反馈完成，并将该条任务的状态更新为已完成。若反馈任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建反馈任务，重新选择申报反馈记录列表中的任务，进行结果查询。反馈完成后，本月的正常流程的个税业务就已完成，可以准备下一月份的个税业务。但如果本月申报完成后，需要对本月个税进行重新申报，则需要点申报作废，作废完成后，方可对本月个税进行重新申报
申报记录列表，查询申报反馈结果。若申报任务已完成，则返回申报完成，并将该条任务的状态更新为已完成，且申报反馈结果按钮不可用。若计算任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建申报任务，重新选择申报记录列表中的任务，进行结果查询。
（3）申报作废：
点击个税申报-申报记录，点击申报作废，会创建作废任务。注意在申报完成后必须先点申报反馈才能进行申报作废，否则作废无法成功。创建任务后，需要通过个税申报服务申报记录，点击申报作废，会创建作废任务。创建任务后，需要通过个税申报服务-申报作废记录列表，查询作废结果。若作废任务已完成，则返回反馈完成，并将该条任务的状态更新为已完成。若作废任务失败，会将状态改为失败，并返回失败原因，可根据失败原因，具体分析解决后再重新创建作废任务，重新选择申报作废记录列表中的任务，进行结果查询。
5、税款缴纳
（1）税款缴纳：
进入个税工作台，选择需要进行税款缴纳的扣缴义务人，点击“税款缴纳-缴纳”，提示“缴纳中...”，缴纳状态变为缴纳中。如果缴纳状态变为“待反馈”，缴款状态不明，请确认账户是否扣款成功或联系税局查询缴款情况。若缴款成功，可点击“个税申报-申报记录”进行申报反馈，更新缴款结果（建议第二天更新）。若缴款失败，请重新缴款。
...
- 选择未缴纳成功的扣缴义务人，点击完税证明下载，提示“没有成功缴纳，无法进行下载”
- 选择状态为下载中的扣缴义务人，点击完税证明下载，提示“正在下载中，请等待结果”
完税证明图样：
（三）个税对接常见问题排查
一、金税的累计专项附加扣除与系统中的累计专项附加扣除不一致，检查步骤如下：一、税务局扣缴端的累计专项附加扣除与系统中的累计专项附加扣除不一致，检查步骤如下：
1、金税系统中下载专项附加扣除的明细数据、税务局扣缴端系统中下载专项附加扣除的明细数据
2、根据明细数据计算出累计数据是多少，具体计算规则大家可以上网搜索
3、对比计算出的结果、金税数据、系统数据、对比计算出的结果、税务局扣缴端数据、系统数据
4、如果计算结果与金税数据一致，则将专项附加扣除明细、系统中下载任务的编号一起发给开发，、如果计算结果与税务局扣缴端数据一致，则将专项附加扣除明细、系统中下载任务的编号一起发给开发，联系开发处理
5、如果计算结果与系统数据一致，说明金税数据不正确，请客户自行确认、如果计算结果与系统数据一致，说明税务局扣缴端数据不正确，请客户自行确认
二、金税的累计专项扣除与系统中的累计专项扣除不一致，检查步骤如下：二、税务局扣缴端的累计专项扣除与系统中的累计专项扣除不一致，检查步骤如下：
1、金税系统中下载当前人员、税务局扣缴端系统中下载当前人员1-本月的所有申报明细数据
2、根据申报明细数据汇总1-本月养老、医疗、失业、公积金4列的数据
3、对比计算出的结果、金税数据、系统数据、对比计算出的结果、税务局扣缴端数据、系统数据
4、如果计算结果与金税数据一致，则将申报明细表、系统中下载任务或计算任务的编号一起发给开发，、如果计算结果与税务局扣缴端数据一致，则将申报明细表、系统中下载任务或计算任务的编号一起发给开发，联系开发处理
5、如果计算结果与系统数据一致，说明金税数据不正确，请客户自行确认、如果计算结果与系统数据一致，说明税务局扣缴端数据不正确，请客户自行确认
三、金税扣缴端计算的个税与系统中计算的个税结果不一致，检查步骤如下：三、税务局扣缴端扣缴端计算的个税与系统中计算的个税结果不一致，检查步骤如下：
1、金税系统中下载当前人员、税务局扣缴端系统中下载当前人员1-本月的所有申报明细数据
2、根据申报明细数据汇总1-本月收入、专项扣除等数据
3、对比计算出的结果、金税数据、系统数据、对比计算出的结果、税务局扣缴端数据、系统数据
4、如果计算结果与金税数据一致，则将申报明细表、系统中下载任务或计算任务的编号一起发给开发，、如果计算结果与税务局扣缴端数据一致，则将申报明细表、系统中下载任务或计算任务的编号一起发给开发，联系开发处理
5、如果计算结果与系统数据一致，说明金税数据不正确，请客户自行确认、如果计算结果与系统数据一致，说明税务局扣缴端数据不正确，请客户自行确认
四、税款计算时提示找不到身份证号***的纳税人
1、确认该人员是否已经进行人员报送，报送状态是否成功
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